Цены на акции «Детского мира» заметно снизились перед IPO

Все развлечения Саратова- Arriva

Полный объем размещения составит приблизительно 21,1 млрд руб.

Одна из крупнейших русских сетей по продаже товаров для детей «Детский мир» провела публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже.

После размещения основной акционер сети, АФК «Система», сохранит по меньшей мере 50% + 1 акция (до размещения владел 72,57% акций ПАО), Российско-китайский инвестиционный фонд — как минимум 13,1%.

Книжка заявок закрылась во вторник, 7 февраля.

Общий объем предложения составит приблизительно 21,1 млрд рублей в случае полного осуществления дополнительного опциона дополнительного размещения (33,55% текущего акционерного капитала компании) либо 18,4 млрд рублей (29,30% капитала), не включая опцион. География спроса выглядит следующим образом: около 35% довелось на инвесторов из Англии, около 25% - на уполномоченных США, порядка 20% - на инвесторов из континентальной Европы, около 10% довелось на русских инвесторов, поведал А. Мальков. IPO стало кульминацией самого удачного года по всем показателям нашего бизнеса.

Торги акциями «Детского мира» начнутся на Московской бирже 10 февраля.

Размещение «Детского мира» стало первым русским IPO с фокусом на иностранных инвесторов и активным участием иностранных банков-организаторов в размещении за последние три года. В рамках IPO капитализация компании оценена приблизительно в 62,8 млрд руб.

Сегодня об этом проинформировал ТАСС один из организаторов сделки, управляющий директор Sberbank CIB Антон Мальков. Стоимость ценных бумаг составила 85 руб. за 1 акцию, что соответствует нижней границе установленного до этого ценового диапазона. Исходя из суммы сделки, «Детский мир» тогда был оценен в 42,2 млрд руб.

Рекомендуемые новости: