Организаторы IPO ГК «Детский мир» сократили ценовой диапазон за акцию

А. Гордеев  Ведомости

По утверждению другого источника, участвующего в размещении, книжка заявок на покупку акций «Детского мира» переподписана на 20-50%.

«Это 1-ый выход РКИФ, с очень хорошей доходностью не менее 90% годовых в долларах», — сообщил источник.

«В ближайшее время мы ждём увидеть новые IPO и SPO лидирующих русских эмитентов и планируют привлекать к ним наших интернациональных партнеров», — подчеркнул генеральный руководитель РФПИ и генеральный со-директор РКИФ Кирилл Дмитриев.

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) сохранит в «Детском мире» долю в объеме минимум 13,1%, объявил РБК генеральный руководитель русского фонда прямых вложений денег и генеральный со-директор РКИФ Кирилл Дмитриев. «В ближайшее время мы ждём увидеть новые IPO и SPO лидирующих русских эмитентов и планируют привлекать к ним наших интернациональных партнеров», — указал Дмитриев.

Своевременный диапазон размещения акций «Детского мира» 85-90 рублей, хотя вначале верхний рубеж был 105 рублей.

16 января «Детский мир» официально подтвердил планы по проведению IPO на Московской бирже. В рамках первичного размещения акций на бирже ценные бумаги предложат АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд (через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited), а еще менеджмент компании и АФК «Система». Вначале она была установлена на уровне 105 руб., … По достоверным последним сведениям компании, в свободном обращении будут находиться 33,55%. Таким образом, общая стоимость реализованных акций может составить приблизительно от 21,1 млрд до 26 млрд руб., а оценка всей компании — от 62,8 млрд до 77,6 млрд руб.

Акции будут торговаться под тикером DSKY. Соорганизаторы размещения получат опцион на реализацию еще до 15% акций «Детского мира» от количества реализованных ими акций. При этом, по предположениям самого «Детского мира», по результатам следующего года его прибыль может вырасти на 30% - до 79,2-79,8 млрд руб. Таким образом, сейчас ценовой коридор в рамках скорректированного ценового диапазона соответствует объему предложения в 21,1-22,3 млрд руб.

По состоянию на 31 декабря 2016 г., розничная сеть «Детского мира» состояла из 525 магазинов.

Рекомендуемые новости: